Comme chaque personne est unique, nous voulons apprendre à vous connaître et à connaître votre histoire

Notre premier objectif est de découvrir qui vous êtes et ce qui vous tient le plus à cœur. Quelle est votre relation avec l’argent? Quels sont vos objectifs personnels et financiers? En obtenant réponse à nos questions, nous pourrons déterminer comment peaufiner votre plan financier pour vous amener là où vous devez aller.

Des améliorations au statu quo trouvées ensemble 

Comment pouvons-nous vous amener là où vous devez aller? Bien sûr, nous voulons bien vous comprendre, mais nous voulons aussi que vous sachiez à quoi vous attendre de nous. Avant de commencer, nous voulons que vous sachiez comment nous prenons soin de nos clients. Nous préparerons un plan financier, une étude des placements et une évaluation des risques pour déterminer les occasions dont vous pourrez tirer parti – aujourd’hui et lorsque vous serez à la retraite – et la façon dont nous pouvons les mettre en œuvre ensemble.

Nous serons ravis de commencer à prendre soin de vous aussitôt que nous aurons votre consentement. Notre objectif est d’être votre principale ressource pour toutes les questions financières – quoique nous pouvons être aussi utiles pour autre chose! Sachez que nous communiquerons souvent avec vous pour nous assurer que vos besoins sont satisfaits avant même que vous les ayez éprouvés.

Pour vous accompagner à chaque étape 

Nous aimons rencontrer nos clients deux ou trois fois par année (ou plus, si nécessaire) pour examiner le plan financier, passer en revue les placements et les rajustements requis, mettre à jour l’évaluation des risques pour limiter les surprises désagréables et tirer parti des occasions.

Le meilleur moment de notre journée est celui où nous avons devant nous des clients satisfaits et en voie d’atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Nous insistons pour célébrer les réussites ensemble tout au long du parcours qui nous mènera vers votre retraite.